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化工试剂

  通过收购体外诊断试剂公司福建新大陆大举进入医疗大健康领域,此后借股权投资基金入股永和阳光,2015年拟收购上海贝西、福州新北,尽管收购最终未能成行,但足以彰显公司发力医疗大健康领域的战略与决心,未来公司仍将持续并购优质体外诊断试剂公司,完善公司在体外诊断试剂领域的布局,增强体外诊断试剂业务核心竞争力。
 
  2015年公司成立西陇(上海)医疗服务有限公司,成立仅半年时间实现营业收入8000万元,发展迅速,2016年预计西陇医疗收入、利润将大幅增长,成为公司新的利润增长点。
 
  3. 电商平台“毛博士在线”、 “有料网”上线运营,“有料网”获复星增资。
 
  公司化学试剂原先客户主要集中于工业领域,实验室用化学试剂销售占比相对较小,公司聘任国内实验室用化学试剂行业的领先者国药试剂总经理陈彪先生担任公司CEO,有助于提高公司在实验室试剂的渠道、生产及供应链能力,公司实验室用化学试剂销售有望取得突破,公司建设的实验室产品电子商务平台“毛博士实验室”于2015年12月正式上线运营。
 
  4. 电子化学品平稳增长,佛山基地投产打破产能瓶颈。
 
  公司上市募投项目佛山基地2014年投产,佛山基地建有5万吨PCB化学试剂、1万吨超净高纯试剂,投产后产能逐步释放。佛山基地投产后,公司电子化学品产能极大提升,预计2016年公司电子化学品收入增速将有所提升。
 
  5. 盈利预测及评级:
 
  我们预计公司2016-2017年公司EPS分别为0.6、0.7元,对应PE分别为64X、55X,公司入股美国基因测序公司Fulgent,携Fulgent公司先进成熟的技术进军国内基因测序市场,IVD业务将通过持续并购实现成长,我们看好公司的发展前景,给予“推荐”评级。

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